【行业深度】洞察2024：中国诊断试剂行业竞争格局及市场占有率(附营收排名、区域市场集中度等)

  （原标题：【行业深度】洞察2024：中国诊断试剂行业竞争格局及市场占有率(附营收排名、区域市场集中度等)）

  本文核心数据：中国诊断试剂公司竞争梯队;中国诊断试剂上市公司营收;诊断试剂影响力排名

  从诊断试剂行业竞争梯队看，注册资本超过10亿元的企业主要有达安基因、万泰生物、迈瑞医疗，处于行业头部地位;5-10亿注册资本的诊断试剂企业主要有丽珠集团、新产业、凯普生物、迈克生物等，处于一梯队;其余注册资本小于5亿元的诊断试剂企业处于第二梯队。

  从区域分布看，中国诊断试剂上市企业主要分布在广东、浙江、北京等省市，其中广东的诊断试剂上市公司数量较多，包括达安基因、万孚生物、新产业、亚辉龙、凯普生物、安必平、华大基因、迈瑞医疗、丽珠集团等。

  不完全统计，2023年，中国诊断试剂生产企业中，迈瑞医疗体外诊断(主要为试剂)总收入超过120亿元，安图生物诊断试剂营收规模达到38亿元，领先于其他企业。

  注：上述统计数据仅包含披露了诊断试剂营收或体外诊断业务的企业，其中达安基因为生物制品(主要为诊断试剂)出售的收益，迈瑞医疗、科华生物、明德生物、迈克生物和丽珠集团为体外诊断业务收入(包括体外诊断试剂和配套设备收入)。

  截至2023年底，中国诊断试剂国产产品数量总计8.97万件，其中广东省有1.73万件，占比为19%;江苏有1.06万件，占比为12%;北京和浙江的产品数量也均超过7000件，占比分别为9%和8%，数量远超其他区域。

  从前3大省市和前5大省市国产诊断试剂产品集中度来看，分别超过40%和56%，而前7大省市国产产品集中度超过69%，总的来看，中国国产试剂产品区域集中度较高，已形成了珠三角、长三角等产业聚集区。

  从销售渠道布局看，中国大部分上市诊断试剂企业以境内市场为主，东方生物、奥泰生物、博拓生物、安旭生物以境外市场为主，达安基因、明德生物、利德曼等主要关注华南、华东等区域市场。从产品布局看，大部分诊断试剂企业布局多种技术路线、中国诊断试剂行业竞争状态总结

  从五力竞争模型角度分析，国内体外诊断行业发展较为成熟，规模经济效应凸显，现有企业对关键资源的控制能力较强，且行业具有较高的技术、资金和资质壁垒，新进入者威胁较小;国内体外诊断行业市场集中度较高，头部公司竞争程度不大，但主要位于中低端市场的中小企业之间竞争较为激烈;诊断试剂上游主要为酶、抗体、抗原、微粒等原料，属于“卡脖子”领域，虽然有部分产品慢慢的开始国产化，但高端市场仍被国外企业掌握，因此，供应商的议价能力较强;集采正成为下游采购的主要方式，下游的议价能力提升;诊断试剂是体外诊断或体内诊断的必要材料，而体外诊断是医疗机构采用主要筛查疾病类型的手段，虽然目前CT、X光等筛查手段同时辅助诊治，但体外诊断得益于便捷、高效、伤害性小、准确率高的特征，仍是辅助诊疗的主要手段之一，因此诊断试剂的替代品威胁较小。

  根据以上分析，对各方面的竞争情况做量化，1代表最大，0代表最小，目前我国诊断试剂行业五力竞争总结如下：

  证券之星估值分析提示丽珠集团盈利能力平平，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价合理。更多

  证券之星估值分析提示科华生物盈利能力良好，未来营收成长性良好。综合基本面各维度看，股价合理。更多

  证券之星估值分析提示达安基因盈利能力优秀，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价偏低。更多

  证券之星估值分析提示明德生物盈利能力优秀，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价偏低。更多

  证券之星估值分析提示利德曼盈利能力平平，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价偏高。更多

  证券之星估值分析提示迈克生物盈利能力良好，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价偏低。更多

  证券之星估值分析提示万孚生物盈利能力优秀，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价偏低。更多

  证券之星估值分析提示中达安盈利能力平平，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价偏高。更多

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